Pessoas

No Fluxooh será possivel ter acesso ao cadastro de pessoas, nesse formulário será possível Incluir/Editar e Excluir um cadastro de pessoas, bem como fazer a exportação do mesmo em formato Excel.

Como acessar:

  • No menu principal, clique em Geral > Pessoas
  • Utilize os filtros disponíveis para personalizar sua busca.

  • Pessoas

Ao ser acionada opção de Incluir ou Editar, é possível visualizar a seguinte tela:

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Detalhando os Campos:

Dados da opção Geral:

  • Nome completo/Razão Social: informe o nome completo da pessoa ou a razão social da empresa.
    Observação: as opções que aparecem aqui são cadastradas no seu South em: Cadastro > Exibidoras.
  • Pessoa: selecione o tipo de pessoa (Jurídica ou Física).
  • Fantasia: se a pessoa/empresa tiver um apelido/fantasia pode ser colocado neste campo.
  • CEP: CEP do endereço.
  • Logradouro: nome da rua.
  • Número: número do endereço.
  • Complemento: complemento ao endereço.
  • Bairro: nome do bairro.
  • Cidade: nome da cidade.

Opção Observações:

  • Importante: dados importantes em relação à pessoa/empresa cadastrada.
  • Observações: informações adicionais da pessoa/empresa.

Filtros:

Os filtros são ativados ao clicar no ícone de funil, tornando-os disponíveis para uso na tela.

  • Relacionamento: Opção para filtrar por Agências, Bancos, Clientes, Empresas, Exibidoras, Fabricantes, Fornecedores, Operadores, Proprietários, Representantes, Transportadores e Vendedores.
  • Pessoa: Permite filtrar por pessoa Física ou Jurídica.
  • Cidades: Possibilita a seleção de um local específico por cidade.
  • Situação: Permite filtrar por pessoas Ativas, Inativas
  • Estado Civil: Permite filtrar pelo estado civil
  • Ocupação: Realize a filtragem pela ocupação
  • Atividade Econômica: Disponível para filtrar pela atividade econômica
  • Natureza Operação: Disponível para filtrar pela natureza de operação
  • Categoria: Disponível para filtrar pela categoria.

O Cadastro de Pessoas tem como finalidade oferecer um controle de todas as entidades envolvidas nos processos da Empresa. Ele engloba todos os outros cadastros do sistema que envolvem pessoas como: Cadastro de Clientes, Cadastro de Vendedores, Cadastros de Fornecedores, Cadastro de Representantes, Cadastro de Transportadoras.

Como transformar uma pessoa em Cliente, Agência, Vendedor, etc.?

  • Após preencher os dados da pessoa, localize o botão azul ao lado de Observações.

  • Clique no botão e selecione o tipo desejado, como por exemplo: Cliente, Agência, Vendedor, Representante, entre outros.

  • Clique em Salvar.

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  • Importante Uma mesma pessoa pode ter mais de um tipo. Por exemplo, ela pode ser tanto Cliente quanto Agência, conforme mostrado na imagem abaixo.

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