Pacotes de Crédito
Através desta configuração é possível fazer o controle de pacotes de créditos para clientes, onde irá controlar o credito que o cliente possui e os débitos conforme o mesmo vai utilizando.
Exemplo: A empresa Logycware comprou um pacote de veiculação no valor de R$ 10.000,00. Vai começar a pagar, mas não sabe ainda quando vai começar a utilizar este item adquirido. A empresa da qual ela comprou, vai precisar controlar os pagamentos deste item, bem como as prévias a serem feitas para eles, para que utilizem apenas o valor contratado, e que se passarem deste valor precisaram pagar a diferença.
Importante: As contas e descrições são sugestoes de forma de cadastro.
Passo a Passo dos Cadastros Necessários
Inicialmente necessitam ser criadas duas contas:
Acesse Cadastros > Contas e crie as duas contas direcionando ao grupo a que irão pertencer e que as duas contas criadas serão contas análiticas:
- Pacotes a faturar (conta transitória para controle dos faturamentos dos contratos)
- Créditos de clientes (para controlar a movimentação dos créditos dos clientes)
Criando os históricos
Para utilizar nas vendas desse tipo de item se faz necessário criar alguns históricos. Em Cadastros > Históricos abrirá a seguinte tela, onde deve ser cadastrado dois novos históricos conforme o exemplo abaixo:
Uso Antecipação de credito:
Registro de Créditos de Clientes
Criando os Tipo de Contrato
Acesse Cadastros > Diversos > Tipos de Contrato, conforme a imagem abaixo, e no campo Histórico para registro de créditos indique o histórico criado, no exemplo é o : Registro de Créditos de Contratos
Configurando o Tipo de Venda
Em Utilitários > Configurações do Sistema, acesse a opção Tabelas, conforme apresentado na imagem abaixo:
Incluindo o produto Pacote de Crédito
Em Estoques > Produtos, é necessario incluir um novo grupo e o produto que irá utilizar nestas vendas, na inclusão do grupo deve ser definido na aba 2-Vendas a conta "creditos de clientes" no campo Registro Contábil.
Video demonstrativo:
Passo a Passo da Utilização
Inicialmente vamos fazer a inclusão do credito do cliente, para isso é realizada à inclusão deuma previa em midas > previas utilizando o item do pacote de credito que foi cadastrado como produto previamente. Conforme exemplo abaixo:
Após a inclusão da previa a mesma deve ser confirmada para faturamento via contrato e em vendas > contratos é importado o contrato do pacote de credito. Deve ser utilizado o tipo decontrato “pacote de créditos” conforme exemplo abaixo:
Feito isso, podemos consultar o saldo positivo do cliente através do atalho no teclado F9, onde na opção saldo está constando o valor de credito e o saldo disponível, conforme imagem:
Após o cadastro do credito, vamoscomeçar a incluir os débitos do cliente, que é quando ele irá usar a compensação de credito.Neste caso deve ser incluída a previa normalmente indicando quais os pontos que ele está veiculando, após incluir a previa com os pontos deve ser alterado o tipo de documento da previa pra “compensação de credito”. Conforme imagem abaixo:
Obs.: Ao confirmar a previa o campo “Antec.” irá preencher automaticamente com o valor da antecipação. Após faturar normalmente essa Previa pode ser consultado o F9 onde está o valor de credito edebito e o saldo. Conforme imagem abaixo:
Este processo de controle de pacotes de créditos pode ser utilizado para produção e veiculação, conforme exemplo com produção nas imagens abaixo:
RelatórioNo relatório de demonstrativo de vendas é possível visualizar a veiculação em uma coloração diferente sendo uma citada no gráfico como uma compensação
Exemplo Veiculação Outdoor:
Exemplo Produção:
