Formas de pagamento

Cadastrando as Formas de Pagamento

Neste tutorial iremos aprender como cadastrar uma Forma de Pagamento no sistema.

Se no momento de selecionar alguma Forma de Pagamento em um Orçamento/Venda ou ainda no momento de realizar o Faturamento você identificou que esta não existia cadastrada no sistema, devemos proceder da seguinte forma: Em Vendas > Formas de Pagamento, é possível conferir todas as Formas de Pagamento cadastradas no sistema e possibilita a inclusão de uma nova forma, edição e exclusão de alguma já existente.

Clique em Incluir e informe a Descrição, percentual de Entrada, quantidade de Parcelas, o Intervalo de dias, o Histórico padrão e o percentual do Coeficiente da parcela. Após informar estes dados, clique em Confirma.

Em nosso exemplo acima, foi criado a Forma de Pagamento 30/60/90. Indicamos para esta 3 Parcelas, 30 dias de Intervalo de uma parcela a outra, Cobrança como Histórico padrão e 33,33% de Coeficiente da parcela.

Indicando a Forma de Pagamento de um Orçamento Chegou o momento de compreendermos como indicar a Forma de Pagamento em um Orçamento. Estando na tela de Cadastro de Orçamento, posicione-se até o campo Forma Pagamento e clique nos . Será exibida a tela abaixo:

Clique na flecha para selecionar alguma Forma de Pagamento já cadastrada no sistema ou utilize a forma Customizada, conforme exemplo acima. Em nosso exemplo, o valor do Orçamento é de R$ 500,00. Foi definido que o Orçamento seria parcelado em 5 Parcelas com um Intervalo de 30 dias. A Data base para geração das Parcelas é 29/04/2017. Após indicar estes valores, pressione o botão Gerar Parc. Fixas. Confira que no bloco Parcelamento fixo, foi gerado as 5 Parcelas com as respectivas datas de vencimento. Estando tudo correto, clique no botão Confirma. Vale destacar aqui que estas parcelas estarão visíveis no momento que você realizar o Faturamento deste Orçamento. Explicação deste e outras facilidades você encontrará nos próximos materiais. Indicando a Forma de Pagamento no Faturamento

O processo padrão de indicar a Forma de Pagamento é no momento da geração do Orçamento/Venda pelo setor Comercial da empresa. Porém, se no momento de importar estes para o Faturamento não estiver definido, pode ser informado. Em Vendas > Faturamento existe o campo Forma de pagamento. Após indicação então, basta pressionar o botão Gerar parcelas. Mais detalhes desta operação você encontrará no material do módulo de Vendas.