Gerenciamento de Serviços

Neste capítulo será possível abrir Ordens de Serviço, Alterar, Excluir, Imprimir, Pesquisar. Possibilita também a inserção/visualização de interações nas OSs, para se ter o conhecimento de tudo o que foi realizado com o Serviço em questão e encaminhamento de uma Ordem de Serviço para outro operador.

Para utilizar este recurso acesse Serviços > Gerenciamento de Serviços.

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Detalhando os Campos:

  • Centro de Atividade: centro de atividade a ser utilizado nas Ordens de Serviços. Exemplo: Administrativo, Comercial, Financeiro, Diretoria, Suporte.
    Observação: para cadastrar os Centros de Atividades deve-se acessar o menu Utilitários > Configurações do Sistema > Tabelas > SERVIÇOS: Centros de Atividades.

  • Todos Operadores: botão para selecionar todos os operadores da empresa e visualizar no bloco Operadores (em andamento).

Bloco Operadores (em andamento)

Neste bloco será possível visualizar qual Ordem de Serviço está sendo executada no momento pelos operadores.

  • Operador: nome do operador que esta executando a OS.
  • Cliente: nome do cliente que o operador esta executando a OS.
  • O.S.: número da OS em andamento.
  • !: quantidade de Ordens de Serviços com alguma interação pendente de resposta.
  • A: Ordens de Serviço em aberto do operador.

Botões:

  • ? Perguntas: Com esta opção selecionada são apresentadas as Ordens de Serviço que tem questionamento ao Operador selecionado.
  • Geral: As Ordens de Serviço do Operador.
  • Seguindo: As Ordens de Serviço que estiver seguindo. São aquelas que selecionou a opção junto a OS.

Símbolos indicadores:

  • Ind: Ordens de Serviços sem status definido.

  • Can: Ordens de Serviços com o status Cancelada.

  • Abe: Ordens de Serviços com o status de Nova.

  • Ini: Ordens de Serviços com o status de Iniciada.

  • Con: Ordens de Serviços com o status de Concluída.

  • Fat: Ordens de Serviços com o status de Faturada.

  • Ava: Ordens de Serviços com o status de Avaliada.

  • Cliente: informe o nome do cliente.

  • Período: informe o período.

  • Status: status da Ordem de Serviço.
    Observação: para cadastrar os status das Ordens de Serviços deve-se acessar o menu Utilitários > Configurações do Sistema > Tabelas > SERVIÇOS: Status das OS

  • Natureza: natureza da Ordem de Serviço.
    Observação:para cadastrar as naturezas das Ordens de Serviços deve-se acessar o menu Serviços > Naturezas de OS

  • Buscar: informe o número da OS ou descrição no qual queria realizar a pesquisa.

  • Incluir Doc. Fiscais vinculados

  • Status: status da Ordem de Serviço.

  • Número: número da Ordem de Serviço.

  • Prev. Início: data de previsão de início de execução da Ordem de Serviço.

  • Estimado: tempo estimado para conclusão da Ordem de Serviço.

  • Cliente: cliente da Ordem de Serviço.

  • Descrição: descrição da Ordem de Serviço.

  • Responsável: responsável pela Ordem de Serviço.

  • Natureza: natureza da Ordem de Serviço.

  • Prev. Conclusão: previsão de conclusão da Ordem de Serviço.

  • Concluído

Campos da parte inferior da tela

  • Botão Interagir (imagem): botão para maximizar a tela de Interação.

  • Botão Fechar (imagem): botão para minimizar a tela de Interação.

  • Botão Fixar painel (imagem): botão para fixar o painel de Interação na tela.

  • Interação: campo destinado a informar a interação da Ordem de Serviço, informado tudo o que foi realizado, algum questionamento a algum outro operador.

  • Botão Executar (imagem): botão para executar a Ordem de Serviço.

  • Tarefa: informe o status da Ordem de Serviço. Exemplo: no momento de concluir uma Ordem de Serviço deve-se selecionar o status Concluída.

  • Botão Apropriar (imagem): botão utilizado para o operador se apropriar de um Ordem de Serviço.

  • Destinatário: escolha o destinatário ao encaminhar uma interação.

  • Grau de conclusão (imagem): informe através dos botões -/+ o grau de conclusão da Ordem de Serviço.

  • E-mail Operador/Cliente: marque a caixa de seleção Operador/Cliente para enviar a interação por e-mail.
    Lembrete: é necessário ter a conta do Outlook ativa na máquina.

  • Interagir: botão para enviar a interação.

  • Dados: dados inseridos no campo Informações adicionais no momento da criação da Ordem de Serviço.

  • Imagens: imagens da Ordem de Serviço.

  • Tarefas: tarefas a serem executadas na Ordem de Serviço. Para inserir uma tarefa é necessário informá-la no campo Interação e escolher a opção (tarefa) no campo Tarefa.

  • Contato: meios de comunicação do cliente.

Importante: Para os campos da parte inferior da tela estarem visíveis, é necessário a opção Interagir, na aba de Opções da tela esteja selecionada.

Criando uma Ordem de Serviço a partir do Gerenciamento de Serviços

Ao pressionar o botão Incluir no menu superior da tela, será criado uma Ordem de Serviço. Esta OS pode ser do modo descrito em Ordens de Serviços ou a partir do modo simplificado.

Observação: Para utilizar o modo simplificado deve-se marcar a caixa de seleção em Utilitários > Configurações do Sistema > Serviços > Usar O.S. Simplificada.