Orçamento de uma OS

É possível criar uma Ordem de Serviço diretamente em Serviços > Ordens de Serviço. Porém, caso você queira criar esta através de um Orçamento, ou seja, será necessário encaminhar algum Orçamento ou Pedido ao cliente confirmando a realização do serviço, prosseguimos da forma apresentada abaixo.

Orçamentos

Acesse este recurso em Vendas > Orçamentos.

Será exibida a seguinte imagem:

Preencha os dados padrões da requisição do Orçamento e na aba Itens clique no botão destacado na imagem acima.

Será gerado um novo grupo para indicação da Ordem de Serviço.

Defina o nome deste grupo e indique uma descrição a Ordem de Serviço que será gerada.

Selecione a Natureza e Base da Ordem de Serviço.

Na parte central da tela, clique no campo Código e selecione o Serviço/Produto da Ordem de Serviço. Informe a quantidade requisitada e confira o preço.

Caso queira criar mais Ordens de Serviço a este mesmo Orçamento, somente clique no botão destacado na imagem acima novamente e informe as demais informações.

Defina ainda se haverá algum Acréscimo/Desconto, a Forma de Pagamento e Comissão.

Confirme o cadastro do Orçamento.

Confirmando Pedido

Após ter recebido a confirmação do cliente quanto a realização do Orçamento, clique no botão Confirmar Pedido. Após definir a forma de faturar o pedido, será(ão) gerada(s) automaticamente a(s) Ordem(ns) de Serviço com os dados informados no Orçamento. Neste momento, você pode indicar o responsável pela execução desta Ordem de Serviço e se preferir agendar a execução da mesma.

Observação: Se você indicou Serviços/Produtos que não se enquadram na Natureza de Ordem de Serviço informada, será exibida a seguinte mensagem: Independente da mensagem de aviso, o sistema gerará a Ordem de Serviço, porém sem os Serviços/Produtos informados.