Movimento por Clientes

O relatório de Movimento por Cliente fornece um relatório detalhado de todos os lançamentos dos clientes cadastrados no sistema. Inclue os movimentos de recebimentos, pagamentos e os clientes sem movimentos na empresa. Possui filtros por tipo de recebimento (cheque, cartão, outros). Consegue-se realizar agrupamentos por vencimento, cliente e convênio.
Para visualizar ou imprimir o relatório de movimento por cliente escolha Receber > Movimento por Clientes.

Aba Filtro de Dados

-Empresa: selecione a empresa que deseja visualizar a movimentação por cliente.
- Status: selecione o tipo de movimentos que deseja visualizar:
- Receber: mostra somente os clientes que ainda não pagaram para a empresa.
- Pagos: mostra somente os clientes que já quitaram a sua conta com a empresa.
- Pagos com senha: Utilizando somente no LW- Gestor. \ - Ambos: mostra ambas opções acima, os clientes que ainda não pagaram para a empresa e os clientes que já pagaram.
- Sem movimento: mostra os clientes que não realizaram movimentos no período selecionado.
- Período: indique o período desejado para visualização da movimentação.
- Tipo: selecione entre as seguintes opções:
- Cheques: inclui movimentos de cheques.
- Cartão: inclui movimentos de cartão de crédito.
- Outros: inclui movimentos de outros.
- Documento: selecione entre as seguintes opções:
- Contrato: caso você saiba o número do contrato, você pode selecionar este item e ao lado inserir o número.
- Doc. Fiscal: caso você saiba o número do Doc. Fiscal, você pode selecionar este item e ao lado inserir o número.
- Documento: se você costuma colocar alguma identificação no campo Documento quando está lançando uma Conta, você pode colocar uma identificação da nota que está querendo encontrar, no campo que aparece ao lado, após ter selecionado esta opção.
- Contrato/Aut.: caso você saiba o número do Contrato/Aut., você pode selecionar este item e ao lado inserir o número.
- Confirmação: caso você saiba o número da Confirmação, você pode selecionar este item e ao lado inserir o número.
- Cliente: indique o cliente que deseja visualizar a movimentação.
- Convênio: caso deseje visualizar o relatório de clientes conveniados, selecione o convênio desejado. Filtrando os clientes por convênio.
- Considerar também convênio do histórico: caso deseje que filtre pelo convênio indicado no histórico do lançamento.
- Projeto: **indique o projeto que deseja visualizar a movimentação em relação ao cliente.

Faturas:
- Agência: de qual agência deseja visualizar a movimentação por Cliente.
- Representante: de qual representante deseja visualizar a movimentação por Cliente.
- Vendedor: de qual vendedor deseja visualizar a movimentação por Cliente.
- Correntista: de qual correntista deseja visualizar a movimentação por Cliente.

Aba Opções

  Conforme se pode observar na imagem abaixo tem as seguintes opções: 

- Juros: ação a ser realizada sobre os lançamentos - se vai ter juros sobre o atraso, Acrescer ou Descontar.
- %a.d.: percentual de juros.
- Data: data de referência para o cálculo dos juros.
- Multa: ação a ser realizada sobre os lançamentos - se vai ter multa sobre o atraso.
- %: percentual de multa
Importante: tanto os valores de juros, como o de multa configurados nessa tela são somente para visualização do relatório.
- Título: coloque neste campo um sub título para sair no seu relatório.

• Agrupamento:_ selecione o agrupamento desejado no seu relatório conforme as seguintes opções:
  - Convênio:agrupa os lançamentos por convênio.
  - Projeto: agrupa os lançamentos por Projeto.
  - Cliente:agrupa os lançamentos por cliente, mostrando o total de lançamentos por cliente e o valor total deles.
  - Vendedor: agrupa os lançamentos por vendedor.
  - Operador: agrupa os lançamentos por Operador.
  - Gerente: agrupa os lançamentos por Gerente.
  - Contrato/Aut.: agrupa os lançamentos pelo número do Contrato/Aut.
  - Confirmação: agrupa os lançamentos pelo número da Confirmação.
  - Último Movimento: agrupa os lançamentos através do histórico do último movimento registrado nestes lançamentos.
  - Histórico de Lançamento: agrupa os lançamentos pelo histórico de lançamento.
  - Vencimento (mês/ano): separa por mês/ano os lançamentos, mostrando ao final de cada grupo os totais resultantes.
  - Vencimento(ano): separa por ano todos os lançamentos, possui também os totais de lançamentos e o valor total dos mesmos.
  - Pagamento (mês/ano): separa por mês/ano os lançamentos, mostrando ao final de cada grupo os totais resultantes.
  - Pagamento (ano): separa por ano todos os lançamentos, possui também os totais de lançamentos e o valor total dos mesmos.
  - Data (mês/ano):separa por mês/ano os lançamentos, mostrando ao final de cada grupo os totais resultantes.
  - Data (ano):separa por ano todos os lançamentos, possui também os totais de lançamentos e o valor total dos mesmos.

- Colunas: neste botão será aberta uma tela para você realizar a seleção das colunas que deseja trabalhar/visualizar no relatório.
- Quebrar página: ao selecionar esta opção serão separados por páginas os dados conforme o agrupamento selecionado.
- Totalizar por dia: quando selecionado opção de agrupamento por datas, Vencimento, Pagamento ou Data será habilitado esta opção para totalizar os lançamentos agrupados por dia.

- Incluir históricos dos lançamentos: selecione esta opção para exibir o histórico dos lançamentos de cada cliente.
- Incluir endereço do cliente: selecione esta opção para incluir os dados do cliente (endereço)
- Incluir meios de comunicação do cliente: selecione esta opção para incluir os meios de comunicação do cliente.
- Exibir grade: selecione esta opção para que exiba grade de separação.
- Exibir Anotações: selecione esta opção para que exiba as anotações realizadas no lançamento.
- Exibir Pagamentos Parciais: selecione esta opção para que exiba as baixas parciais.

Exemplo de Relatório Gerado